Anlageberatung

Vier Schritte zu Ihrer individuellen Anlagelösung

Bei uns erwartet Sie eine ganzheitliche Anlageberatung. Wir klären in einem vierstufigen Prozess Ihre persönlichen Bedürfnisse sorgfältig ab, damit erhalten Sie eine massgeschneiderte Lösung.

1. Bedürfnisanalyse

Gegenstand der systematischen Analyse sind Ihre aktuellen Anlagen, Ihre Vermögensbildung, derzeitige und künftig erwartete Verpflichtungen sowie Ihre Lebenskosten.
 

2. Anlageprofil

Ihr persönliches Anlegerprofil setzt sich aus zwei Parametern zusammen. Erstens die Risikofähigkeit: Sie bezeichnet die wirtschaftliche Fähigkeit, Investitionen zu tätigen. Und zweitens die Risikobereitschaft: Sie steht für Ihre persönliche Bereitschaft, finanzielle Chancen einzugehen.
 

3. Anlagestrategie

Ausgehend von Bedürfnisanalyse und Anlegerprofil entwickeln wir für Sie eine individuelle und innovative Anlagestrategie.
 

4. Anlageerfolg

Um die Zusammensetzung des Portfolios auf Kurs zu halten passen wir mit Ihnen zusammen diese immer wieder an die gewählte Strategie an, was man im Fachjargon «Rebalancing» nennt. Sie erzielen mit dieser Systematik zusätzlich eine bessere Rendite.

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