Anlageberatung

Vier Schritte zu Ihrer individuellen Anlagelösung.

Bei uns erwartet Sie eine ganzheitliche Anlageberatung. Wir klären in einem vierstufigen Prozess Ihre persönlichen Bedürfnisse sorgfältig ab, damit erhalten Sie eine massgeschneiderte Lösung.

Kreis Anlageberatung

1. Bedürfnisanalyse

Gegenstand der systematischen Analyse sind Ihre aktuellen Anlagen, Ihre Vermögensbildung, derzeitige und künftig erwartete Verpflichtungen sowie Ihre Lebenskosten.

2. Anlageprofil

Ihr persönliches Anlegerprofil setzt sich aus zwei Parametern zusammen. Erstens die Risikofähigkeit: Sie bezeichnet die Fähigkeit, finanzielle Risiken einzugehen und mögliche Wertschwankungen oder Verluste zu tragen. Und zweitens die Risikobereitschaft: Sie steht für Ihre persönliche Bereitschaft, finanzielle Risiken einzugehen und mögliche Verluste zu tragen. Damit Sie nur diejenigen Risiken eingehen, die Sie tragen können und wollen.

3. Anlagestrategie

Ausgehend von Bedürfnisanalyse und Anlegerprofil entwickelt Ihr Anlageberater eine individuelle Anlagestrategie und legt die optimale Aufteilung Ihres Vermögens auf die verschiedenen Instrumente fest.

4. Anlageerfolg

Ihr Anlageberater verfügt über umfassendes Know-how, um aus der Vielfalt an Produkten und Titeln jene auszuwählen, die sich für Ihre Anlagestrategie optimal eignen. Wir setzen Ihre Vorgaben professionell und sorgfältig um und betreuen Ihr Portfolio kontinuierlich. Dank einer flexiblen Anlagestrategie und permanenter Beobachtung und Analyse der Märkte können wir rasch reagieren, wenn sich Ihre persönliche Situation oder das Marktumfeld ändern.